Comprendre notre approche sectorielle de l’investissement : simple, claire et adaptée à votre patrimoine

Investir, c’est bien plus que chercher un bon rendement. C’est savoir où placer son argent au bon moment, dans les bons domaines, en restant fidèle à ses valeurs et à ses objectifs.

Chez Elaia Capital, nous avons choisi une méthode d’investissement qui repose sur une vision claire : celle de l’allocation sectorielle. Autrement dit, nous sélectionnons les secteurs économiques dans lesquels nous croyons et nous ajustons notre stratégie en fonction des évolutions du marché.

Une vision sectorielle : pourquoi ce choix ?

Les marchés financiers évoluent sans cesse. Certains secteurs économiques (comme la santé, l’énergie ou la technologie) peuvent être très porteurs à un moment donné, puis moins dynamiques quelques mois plus tard. Notre rôle est d’identifier ces mouvements, de les anticiper et de les intégrer à nos décisions d’investissement.

Nous suivons de près douze grands secteurs de l’économie mondiale. Cette approche nous permet de répartir intelligemment les investissements entre différents domaines, en fonction de leurs perspectives à court et moyen terme (sur six à douze mois, en moyenne).

Notre méthode, pas à pas

Notre façon d’investir repose sur une approche claire, structurée et compréhensible, que l’on appelle parfois « top-down » : nous partons de la vue d’ensemble (l’économie mondiale) pour aller vers les secteurs les plus prometteurs.

1. Observer l’économie mondiale

Avant d’entrer dans le détail, nous commençons par regarder les grandes tendances économiques : croissance, inflation, taux d’intérêt, géopolitique… Cela nous permet de prendre du recul et de mieux comprendre le contexte global dans lequel évoluent les marchés.

2. Étudier les secteurs un par un

Nous analysons ensuite les douze secteurs que nous avons identifiés comme étant les plus représentatifs des marchés actions. Pour chacun, nous examinons les dynamiques actuelles, les opportunités, mais aussi les risques. C’est à ce moment-là que nous décidons où il peut être intéressant d’investir davantage, ou au contraire, d’être plus prudent.

3. Comparer avec le marché de référence

Pour nous guider, nous utilisons un indice international bien connu : le MSCI World. Il représente un large éventail d’entreprises cotées dans le monde. Nous comparons notre répartition sectorielle avec celle de cet indice. Si nous croyons qu’un secteur a un fort potentiel, nous y investissons plus que l’indice. L’on parle alors de surpondération. À l’inverse, si nous voulons être plus prudents, nous y investissons moins.

4. Diversifier les investissements

Pour limiter les risques, nous nous assurons de ne jamais concentrer les investissements dans un seul secteur. Même quand une tendance semble forte, nous gardons une bonne diversification pour protéger le portefeuille face à d’éventuelles surprises du marché.

5. Rester agile

Le monde change vite. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à ajuster régulièrement nos choix. Si un secteur devient plus attractif ou plus risqué, nous adaptons notre stratégie rapidement. Cette flexibilité est essentielle pour rester aligné avec les objectifs de nos clients.

Concrètement, qu’est-ce que cela apporte à nos clients ?

Notre approche sectorielle n’est pas une simple méthode : c’est une philosophie de gestion construite pour répondre aux besoins réels de nos clients.

Une stratégie personnalisée

Chaque client a une histoire, un horizon d’investissement et une sensibilité au risque différents. Notre approche s’adapte à chacun, en tenant compte de ces spécificités.

Une gestion efficace et accessible

Nous combinons des actions en direct avec des fonds indiciels (ETF), ce qui permet de construire des portefeuilles performants tout en limitant les frais. Résultat : une structure de coûts optimisée et transparente.

Une grande réactivité

Nos portefeuilles sont composés de placements liquides, ce qui nous permet de réagir rapidement. Que le marché évolue positivement ou que des risques émergent, nous pouvons ajuster les positions en temps réel pour protéger le

capital ou saisir une opportunité.

Une gestion engagée, à taille humaine

Chez Elaia Capital, nous sommes une équipe indépendante, installée à Genève et nous tenons à rester proches de nos clients. Cette taille humaine nous permet d’être réactifs, accessibles et totalement alignés avec les intérêts de ceux que nous accompagnons.

Notre approche est fondée sur la confiance, la transparence et la pédagogie. Nous croyons qu’un client bien informé prend de meilleures décisions. C’est pourquoi nous partageons régulièrement notre vision, expliquons nos choix et restons disponibles pour répondre à toutes les questions.

Envie d’en savoir plus ?

Si vous souhaitez comprendre comment nous pouvons vous accompagner dans la structuration de votre portefeuille, ou si vous êtes simplement curieux de notre approche, nous serons ravis d’échanger avec vous, en toute simplicité.

Contact : welcome@elaia-capital.ch

Rencontres à Genève, Nyon ou Lausanne, ou à distance, selon vos préférences.